Guía del espacio de trabajo del cliente

Revise acceso Basic, cuentas, mapeo de símbolos, análisis, replicación y soporte desde el espacio de trabajo del cliente.

Objetivo

Esta guía muestra el orden que debe seguir un nuevo cliente dentro del espacio de trabajo web una vez creada la cuenta.

1. Comience desde la descripción general

Abra "Descripción general" primero para confirmar el plan activo, la cantidad de cuentas conectadas y las últimas señales operativas.

• Verifique el nombre del plan activo
• Verifique el número de espacios de cuenta disponibles
• Comprobar si la actividad reciente es visible

Muestra las principales tarjetas de KPI, el plan activo y el área de actividad más reciente.

2. Confirme su plan y sus límites

Abra "Planes" antes de agregar más cuentas o evaluar funciones avanzadas.

• Basic incluye hasta 10 cuentas MT4, MT5 o cTrader y aplica 15 webhooks al día por cuenta
• Pro y Elite aún no están abiertos a suscripción durante el prelanzamiento
• "Transacciones", "Análisis" y "Replicación" permanecen bloqueados hasta que el plan activo los incluya
• La página explica qué disponibilidad está prevista más adelante

Muestra el plan activo, el acceso Basic y el recuento de cuentas incluidas.

3. Agregar o revisar cuentas comerciales

Abra "Cuentas" para revisar todas las cuentas MT4, MT5 o cTrader conectadas.

• Confirme el número de cuenta comercial
• Confirmar el nombre del corredor
• Confirme que el estado de la cuenta sea "Activo"
• Copie la clave de acceso a la cuenta y la URL del webhook.

Compruebe la lista de cuentas contraída con el número de cuenta, el corredor, el estado y el botón para expandir.

Muestra la clave de acceso, la URL del webhook, la última actividad y el enlace del terminal.

4. Adjunte una lista de mapeo de símbolos

Si los símbolos de TradingView difieren de los símbolos del corredor, cree o reutilice una lista de asignación.

• Una lista se puede reutilizar en varias cuentas
• Cada línea asigna un símbolo de TradingView entrante al símbolo del corredor
• Adjunte la lista correcta a la cuenta correcta antes de probar las alertas

Compruebe el selector de lista y algunos ejemplos como US100=NAS100 o XAUUSD=XAUUSD.a.

5. Leer Transacciones antes de Órdenes cuando el plan lo incluya

Transacciones es la primera página que se abre después de una prueba de TradingView cuando el plan actual expone esa vista.

• Le indica si se recibió el webhook.
• Muestra si el robot aceptó el comando.
• Muestra si el pedido fue abierto o rechazado.
• Si la página muestra un banner de bloqueo, revise primero la disponibilidad desde Planes

Compruebe la cuenta, el símbolo original, el símbolo resuelto, el estado, el resultado y los detalles.

6. Seguir pedidos y análisis

Utilice "Pedidos" y "Análisis" después de confirmar la ruta del webhook.

• "Órdenes" separa las órdenes abiertas y las cerradas
• "Analytics" brinda rendimiento de la cuenta, neto por período, tasa de ganancias y distribución de símbolos.
• Las cuentas Basic pueden ver el espacio de trabajo básico, mientras que las vistas avanzadas dependen de la disponibilidad futura de los planes.

Muestra órdenes abiertas y órdenes cerradas en la misma pantalla.

Compruebe el selector de cuentas, las tarjetas KPI y al menos tres gráficos.

7. Utilice la replicación cuando el plan lo permita

"Replicación" enruta señales entre cuentas desde la interfaz web.

• Elija la cuenta de origen
• Elige la cuenta destino.
• Reutilizar listas de mapeo si los símbolos del corredor difieren
• Pausar o eliminar una relación sin tocar la configuración del webhook
• Si la página está bloqueada, el plan actual aún no incluye la replicación.

Muestra la lista de relaciones, el formulario de creación y las opciones de mapeo.

8. Utilice Descargas, Perfil y Tickets

La información correcta se distribuye en tres páginas.

• La página de precios explica el acceso Basic y la disponibilidad futura de los planes de pago.
• Descargas centraliza los paquetes y guías de usuario MT4, MT5 y cTrader
• Perfil mantiene el idioma, la contraseña, los dispositivos y las sesiones recientes
• Perfil también es donde revisa el dispositivo actual y las sesiones confiables recientes después de volver a conectarse

Compruebe los paquetes de robots y los enlaces de documentación.

Muestra dispositivos actuales, sesiones recientes y acciones de seguridad.

9. Abre Tickets cuando necesites ayuda

Utilice "Tickets" en lugar de correo electrónico cuando se deba realizar un seguimiento de un problema específico del cliente.

• Abra un hilo por problema
• Adjunte detalles precisos y la cuenta afectada
• Sigue la respuesta de la misma página.

Muestra la lista de tickets, una conversación abierta y el área de respuesta.

10. Primeros controles cuando nada se mueve

• Confirma que la cuenta aún está "activa"
• Confirme que el robot sigue ejecutándose en MT4, MT5 o cTrader
• Confirme que la clave de acceso y la URL del webhook sean correctas
• Lea Transacciones antes de asumir que el problema está en Pedidos

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