Leitfaden zum Kundenarbeitsbereich

Gehen Sie vom Kundenarbeitsbereich aus Basic-Zugang, Konten, Symbolzuordnung, Analysen, Signalreplikation und Support durch.

Ziel

Dieser Leitfaden zeigt die Reihenfolge, die ein neuer Kunde im Web-Workspace befolgen sollte, sobald das Konto erstellt wurde.

1. Beginnen Sie mit der Übersicht

Öffnen Sie zunächst „Übersicht“, um den aktiven Plan, die Anzahl der verbundenen Konten und die neuesten Betriebssignale zu bestätigen.

• Überprüfen Sie den Namen des aktiven Plans
• Überprüfen Sie die Anzahl der verfügbaren Kontoplätze
• Überprüfen Sie, ob die letzte Aktivität sichtbar ist

Prüfen Sie die wichtigsten KPI-Karten, den aktiven Plan und den neuesten Aktivitätsbereich.

2. Bestätigen Sie Ihren Plan und Ihre Grenzen

Öffnen Sie „Pläne“, bevor Sie weitere Konten hinzufügen oder erweiterte Funktionen bewerten.

• Basic enthält bis zu 10 MT4-, MT5- oder cTrader-Konten und 15 Webhooks pro Tag und Konto
• Pro und Elite sind während des Vorabstarts noch nicht zur Buchung geöffnet
• „Transaktionen“, „Analytics“ und „Replikation“ bleiben gesperrt, bis sie im aktiven Plan enthalten sind
• Die Seite erklärt, welche Verfügbarkeit später vorgesehen ist

Prüfen Sie den aktiven Plan, den Basic-Zugang und die Anzahl der enthaltenen Konten.

3. Handelskonten hinzufügen oder überprüfen

Öffnen Sie „Konten“, um jedes verbundene MT4-, MT5- oder cTrader-Konto zu überprüfen.

• Bestätigen Sie die Handelskontonummer
• Bestätigen Sie den Brokernamen
• Bestätigen Sie, dass der Kontostatus „Live“ ist
• Kopieren Sie den Kontozugriffsschlüssel und die Webhook-URL

Prüfen Sie die minimierte Kontoliste mit der Kontonummer, dem Broker, dem Status und der Schaltfläche zum Erweitern.

Prüfen Sie den Zugriffsschlüssel, die Webhook-URL, die letzte Aktivität und die Terminalbindung.

4. Hängen Sie eine Symbolzuordnungsliste an

Wenn sich TradingView-Symbole von Broker-Symbolen unterscheiden, erstellen Sie eine Zuordnungsliste oder verwenden Sie sie erneut.

• Eine Liste kann über mehrere Konten hinweg wiederverwendet werden
• Jede Zeile ordnet ein eingehendes TradingView-Symbol dem Broker-Symbol zu
• Hängen Sie die richtige Liste an das richtige Konto an, bevor Sie Warnungen testen

Prüfen Sie die Listenauswahl und einige Beispiele wie „US100=NAS100“ oder „XAUUSD=XAUUSD.a“.

5. Lesen Sie „Transaktionen“ vor „Bestellungen“, wenn der Plan dies vorsieht

„Transaktionen“ ist die erste Seite, die nach einem TradingView-Test geöffnet wird, wenn der aktuelle Plan diese Ansicht verfügbar macht.

• Hier erfahren Sie, ob der Webhook empfangen wurde
• Zeigt an, ob der Roboter den Befehl angenommen hat
• Es wird angezeigt, ob die Bestellung geöffnet oder abgelehnt wurde
• Wenn auf der Seite ein Sperrbanner angezeigt wird, prüfen Sie zunächst die Verfügbarkeit über „Pläne“

Prüfen Sie Konto, Originalsymbol, aufgelöstes Symbol, Status, Ergebnis und Details.

6. Befolgen Sie Bestellungen und Analysen

Verwenden Sie „Orders“ und „Analytics“, nachdem der Webhook-Pfad bestätigt wurde.

• „Bestellungen“ trennt offene und geschlossene Bestellungen
• „Analytics“ zeigt die Kontoleistung, netto nach Zeitraum, Gewinnrate und Symbolverteilung
• Kostenlose Konten können den Basisarbeitsbereich sehen, während erweiterte Ansichten von der späteren Verfügbarkeit der Pläne abhängen

Prüfen Sie offene und geschlossene Orders auf demselben Bildschirm.

Prüfen Sie die Kontoauswahl, KPI-Karten und mindestens drei Diagramme.

7. Nutzen Sie Replikation, wenn der Plan dies zulässt

„Replikation“ routet Signale zwischen Konten über die Weboberfläche.

• Wählen Sie das Quellkonto
• Wählen Sie das Zielkonto
• Mapping-Listen wiederverwenden, wenn sich die Brokersymbole unterscheiden
• Pausieren oder entfernen Sie eine Route, ohne die Webhook-Einrichtung zu berühren
• Wenn die Seite gesperrt ist, beinhaltet der aktuelle Plan noch keine Replikation

Prüfen Sie die Beziehungsliste, das Erstellungsformular und die Zuordnungsoptionen.

8. Verwenden Sie Downloads, Profil und Tickets

Die richtigen Informationen sind auf drei Seiten verteilt.

• Die Preisseite erklärt den Basic-Zugang und die künftige Verfügbarkeit kostenpflichtiger Pläne
• „Downloads“ zentralisiert die MT4-, MT5- und cTrader-Pakete und Benutzerhandbücher
• „Profil“ speichert Sprache, Passwort, Geräte und letzte Sitzungen
• Im „Profil“ können Sie auch das aktuelle Gerät und die letzten vertrauenswürdigen Sitzungen überprüfen, nachdem Sie die Verbindung wiederhergestellt haben

Prüfen Sie Roboterpakete und Dokumentationslinks.

Prüfen Sie aktuelle Geräte, letzte Sitzungen und Sicherheitsmaßnahmen.

9. Öffnen Sie Tickets, wenn Sie Hilfe benötigen

Verwenden Sie „Tickets“ anstelle von E-Mail, wenn ein kundenspezifisches Problem verfolgt werden muss.

• Öffnen Sie einen Thread pro Problem
• Fügen Sie genaue Angaben und das betroffene Konto bei
• Folgen Sie der Antwort auf derselben Seite

Prüfen Sie die Ticketliste, eine geöffnete Konversation und den Antwortbereich.

10. Prüft zunächst, wenn sich nichts bewegt

• Bestätigen Sie, dass das Konto noch „Live“ ist
• Bestätigen Sie, dass der Roboter noch in MT4, MT5 oder cTrader läuft
• Bestätigen Sie, dass der Zugriffsschlüssel und die Webhook-URL korrekt sind
• Lesen Sie „Transaktionen“, bevor Sie davon ausgehen, dass das Problem bei „Bestellungen“ liegt

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